Waardebeleggers gebruiken financiële ratio's zoals koers / winst, koers / boekwaarde, schuld / eigen vermogen en koers / winst / groei om ondergewaardeerde aandelen te ontdekken. Vrije cashflow is een aandelenstatistiek die aangeeft hoeveel contanten een bedrijf heeft na aftrek van bedrijfskosten en kapitaaluitgaven.
De meest gebruikelijke manier om een aandeel te waarderen, is door de koers-winstverhouding (P / E) van het bedrijf te berekenen. De P / E-ratio is gelijk aan de aandelenkoers van het bedrijf gedeeld door de meest recent gerapporteerde winst per aandeel (EPS). Een lage P / E-ratio houdt in dat een belegger die de aandelen koopt, een aantrekkelijk bedrag ontvangt.
Sommige aandelen passen duidelijk in de ene categorie of de andere. De 130-jarige specerijenfabrikant McCormick (NYSE: MKC) is bijvoorbeeld duidelijk een waardeaandeel, terwijl het snel bewegende Tesla (NASDAQ: TSLA) een duidelijk voorbeeld is van een groeiaandeel.
Waarderingsstatistieken zijn ratio's en modellen die beleggers een idee kunnen geven van wat een bedrijf waard kan zijn. Sommige zijn uitsluitend gebaseerd op de financiële overzichten van het bedrijf, terwijl andere de marktprijs vergelijken met de statistieken per aandeel van het bedrijf.
Winstgevendheid, liquiditeit en waardering zijn enkele van de belangrijkste indicatoren voor het onderzoeken van aandelen. Winstgevendheid en liquiditeit duiden op financiële sterkte of zwakte, terwijl waardering goede koop- en verkoopmogelijkheden aangeeft.
De gemiddelde P / E voor de S&P 500 heeft historisch variërend van 13 tot 15. Bijvoorbeeld, een bedrijf met een huidige P / E van 25, boven de S&P-gemiddelde, wordt verhandeld tegen 25 keer de winst. Het hoge veelvoud geeft aan dat beleggers een hogere groei van het bedrijf verwachten in vergelijking met de algemene markt.
De meest bekende waarderingsmaatstaf is de P / E-ratio. Als een bedrijf bijvoorbeeld handelt tegen een lagere K / E dan zijn concurrenten, kan dit erop wijzen dat de voorraad ondergewaardeerd is, terwijl een hogere K / E zou aantonen dat de voorraad mogelijk overgewaardeerd is.
Hoe een waardeaandeel te identificeren?
2.3 Twee methoden om de aandelenkoers te voorspellen
De investeringsstijl van Warren Buffett wordt waardebeleggen genoemd. Hij zoekt naar ondergewaardeerde bedrijven en aandelen en koopt ze, houdt ze vast en doorstaat de volatiliteit. Warren Buffett, misschien wel de beroemdste investeerder ter wereld, heeft een nettowaarde van ongeveer $ 83 miljard. Hij wordt vaak omschreven als een waardebelegger.
Kortom, aandelenkoersen veranderen door vraag en aanbod. ... Hoe intenser de interesse in een aandeel, des te meer bieders worden er door aangetrokken en des te minder geïnteresseerde huidige aandeelhouders zijn in het verkopen van hun eigen aandelen. Als gevolg hiervan moeten potentiële kopers hoger bieden om de aandelen te kopen en gaat de aandelenkoers omhoog.
Ondergewaardeerde groeiaandelen
| Symbool | Naam | Prijs (intraday) |
|---|---|---|
| KGC | Kinross Gold Corporation | 7.30 |
| SLM | SLM Corporation | 20.14 |
| SCHOTEL | DISH Network Corporation | 45.82 |
| NUE | Nucor Corporation | 92.83 |
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.