De Morningstar Style Box ™ werd in 1992 geïntroduceerd om beleggers en adviseurs te helpen bij het bepalen van de beleggingsstijl van een fonds. De Equity Style Box is een raster van negen vierkanten dat effecten classificeert naar grootte langs de verticale as en naar waarde en groeikarakteristieken langs de horizontale as.
De Morningstar Style Box, een eigen Morningstar-gegevenspunt, is een raster van negen vierkantjes dat een grafische weergave biedt van de 'beleggingsstijl' van aandelen en beleggingsfondsen. ... De Style Box vormt ook de basis voor de op stijl gebaseerde fondscategorieën en marktindexen van Morningstar.
De Morningstar Style Box: hoe ziet het eruit?? De waardescore wordt afgetrokken van de groeiscore. Als het resultaat sterk negatief is, is de stijl van het aandeel waarde; als het resultaat sterk positief is, wordt het aandeel geclassificeerd als groei.
De box met vastrentende waarden is een box van negen vierkantjes die u een visuele momentopname geeft van de kredietkwaliteit en de looptijd van een fonds. ... Morningstar verdeelt fondsen in deze segmenten op basis van hun duration in verhouding tot de 3-jarige effectieve duration van onze kernobligatie-index.
6 investeringsstijlen: die bij u passen?
Morningstar ondersteunt wereldwijde categorieën, die in negen globale brede categoriegroepen zijn ingedeeld (aandelen, allocatie, converteerbare obligaties, alternatief, grondstoffen, vastrentende waarden, geldmarkt, onroerend goed en diversen).
Morningstar is een in Chicago gevestigd investeringsonderzoeksbureau dat fonds-, aandelen- en algemene marktgegevens verzamelt en analyseert. Ze bieden ook een uitgebreide reeks internet-, software- en printproducten voor individuele beleggers, financiële adviseurs en institutionele klanten.
De Morningstar Style Box helpt beleggers bij het samenstellen van portefeuilles op basis van de kenmerken - de stijlfactoren - van alle aandelen en fondsen in de portefeuille. Het model voor de vastrentende style box is gebaseerd op de twee pijlers van de performance van vastrentende waarden: rentegevoeligheid en kredietkwaliteit.
Kleinschalige portefeuilles geven de voorkeur aan U.S. bedrijven aan de kleine kant van het marktkapitalisatiebereik. Sommigen streven naar het bezitten van een reeks waarde- en groeiaandelen, terwijl anderen een discipline hanteren die leidt tot posities met waarderingen en groeipercentages die dicht bij de smallcap-gemiddelden liggen.
Een stijlbox is een grafische weergave van de kenmerken van een investering. Morningstar, leverancier van onderzoek naar financiële diensten, maakte deze tool populair door deze naast zijn populaire ratingsysteem voor beleggingsfondsen te plaatsen. Style boxes onderscheiden zich voornamelijk door equity vs. vastrentende beleggingen en onderlinge fondsen.
Een vastrentende stijlbox geeft een visuele weergave van de beleggingskenmerken van vastrentende beleggingen. Boxen met vastrentende waarden zijn gemaakt door Morningstar en worden het meest gebruikt voor beleggingsfondsen. ... Ze helpen beleggers ook bij het classificeren en kiezen van beleggingen op basis van bepaalde beleggingscriteria.
Cott Bond Box. Een extreem robuuste, niet-geleidende elektrische behuizing die is ontworpen om kathodische beschermingscircuits te beschermen.
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.