De uitdrukking "de markt verslaan" betekent het behalen van een beleggingsrendement dat de prestaties van de standaard overtreft & Slechte 500-index. Gewoonlijk de S genoemd&P 500, het is een van de meest populaire benchmarks van de algehele U.S. beursprestaties. 1 Iedereen probeert het te verslaan, maar weinigen slagen erin.
Versla de Dow
Om beter te presteren dan de Dow Jones Industrial Average. Veel geldbeheerders worden beoordeeld op hun vermogen om de Dow te verslaan met de portefeuilles die ze beheren. Het verslaan van de gemiddelden kan ook verwijzen naar de prestaties van individuele effecten.
Uit onderzoek van Dalbar Associates bleek dat de gemiddelde belegger in aandelenfondsen in de 20 jaar eindigend op 31 december 2019 jaarlijks bijna 2% slechter presteerde dan de markt (wat cumulatief bijna 30% is). De meeste professionele vermogensbeheerders doen het niet beter.
Het marktgemiddelde kan op veel manieren worden berekend, maar meestal als maatstaf - zoals de S&P 500 of de Dow Jones Industrial Average-index - is een goede weergave van het marktgemiddelde. Als uw rendement hoger is dan het procentuele rendement van de gekozen benchmark, heeft u de markt verslagen.
"Het bleek dat minder dan 1% van de daghandelaren de marktrendementen van een goedkope ETF kon verslaan. Bovendien verloor meer dan 80% van hen daadwerkelijk geld ”, zegt Malkiel, verwijzend naar een Taiwanese studie.
In de afgelopen twee decennia heeft Buffett het redelijk goed gedaan ten opzichte van de index en versloeg hij zelfs de S&P 500 in 12 kalenderjaren tussen 1999 en 2020.
Koop op de dips om de markt te verslaan
Als u nooit verkoopt, u aan indexfondsen houdt en meer koopt wanneer de markt daalt, zou u het marktrendement moeten verpletteren. Een goede strategie is om de gemiddelde kosten van de dollar (wat er ook gebeurt) met indexfondsen elke maand te betalen, regen of zonneschijn.
Beleggers doen het over het algemeen beter in indexfondsen en op de beurs verhandelde fondsen in vergelijking met hun actief beheerde tegenhangers. De gemiddelde belegger betaalt ongeveer vijf keer meer om een actief fonds te bezitten dan een indexfonds. Dit maakt het voor actieve fondsen moeilijker om beter te presteren dan indexfondsen, na aftrek van kosten.
Sparen en beleggen worden vaak door elkaar gebruikt, maar er is een verschil. Sparen is geld opzij zetten dat u nu niet uitgeeft voor noodgevallen of voor een toekomstige aankoop. ... Investeren is het kopen van activa zoals aandelen, obligaties, onderlinge fondsen of onroerend goed in de verwachting dat uw investering geld voor u zal opleveren.
Investeer niet alleen in de S&P 500
Het kan verleidelijk zijn om gewoon in de S te investeren&P 500, vooral in een jaar waarin U.S. de voorraden zijn aanzienlijk gestegen. Maar als u dit doet, loopt u een kans mis om uw portefeuille te diversifiëren en kan uw langetermijnrendement eronder lijden.
Het resultaat was een fantastisch onderzoeksartikel met de titel: "Hoe de kleine belegger de markt kan verslaan: door aandelen te kopen die onder hun liquidatiewaarde worden verkocht" (The Journal of Portfolio Management 1981.7. 4: 48-52). Volgens Joel Greenblatt: ... Is gelijk aan liquidatiewaarde per aandeel (NCAV per aandeel).
Private equity genereerde een gemiddeld jaarrendement van 10.48% over de periode van 20 jaar die eindigt op 30 juni 2020. Tussen 2000 en 2020 presteerde private equity beter dan de Russell 2000, de S&P 500 en risicokapitaal. In vergelijking met andere tijdframes kunnen de rendementen op private equity echter minder indrukwekkend zijn.
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.