Real Estate Investment Trusts (REIT's) zijn een belangrijke overweging bij het samenstellen van een aandelen- of vastrentende portefeuille. Ze bieden meer diversificatie, mogelijk hogere totale rendementen en / of een lager algemeen risico.
Nadelen van REIT's
Niet-verhandelde REIT's hebben weinig liquiditeit, wat betekent dat het voor beleggers moeilijk is om ze te verkopen. Openbaar verhandelde REIT's lopen het risico waarde te verliezen naarmate de rente stijgt, waardoor investeringskapitaal doorgaans in obligaties wordt gestort.
En hogere rentetarieven op obligaties belemmeren soms de prestaties van REIT's. Deze bedrijven zijn echter niet gelijk gemaakt. De beste REIT's voor 2019 zouden kunnen profiteren van andere krachtige trends in 2019. ... En de groei van mobiele data, evenals de uitrol van bliksemsnelle 5G-technologie, biedt potentiële groei voor gsm-masten REIT's.
Minder controle: Huurwoningen bieden investeerders veel vrijheid en flexibiliteit, met daarbij volledige verantwoordelijkheid. REIT-investeerders dragen daarentegen alleen de last om mogelijk alleen het geld te verliezen dat ze hebben geïnvesteerd. Dit betekent dat ze veel minder risico met zich meebrengen, maar ze hebben ook geen controle.
Beleggers kopen vaak REIT's voor hun dividenden. ... Alles wat er mis kon gaan voor REIT's in 2020 deed het. Dit betekent dat als het vaccin succesvol is en de pandemie in de tweede helft van 2021 afneemt, REIT's ondergewaardeerd zullen zijn en een sterk herstel zouden moeten hebben van lage niveaus.
Zowel REIT's als aandelen kunnen investeerders een gestage stroom van inkomsten opleveren, maar REIT's richten zich meer op dat aspect dan aandelen. ... Deze betalingen gaan naar investeerders in de vorm van dividenden. Evenzo ontvangen aandeelhouders van aandelen ook inkomsten uit hun investeringen via dividenden, die worden verdiend met de winst van een bedrijf.
| Beste waarde REIT's | ||
|---|---|---|
| Prijs ($) | Marktkapitalisatie ($ B) | |
| Brandywine Realty Trust (BDN) | 13.26 | 2.3 |
| Aandelen Commonwealth (EQC) | 28.59 | 3.5 |
| Kimco Realty Corp. (KIM) | 19.87 | 8.6 |
Bedenk voor de context dat het gemiddelde dividendrendement dat wordt betaald door aandelen in de S&P 500 is 1.9%. Daarentegen betaalt de gemiddelde REIT van het eigen vermogen (die eigendommen bezit) ongeveer 5%. De gemiddelde hypotheek-REIT (die door hypotheek gedekte effecten en aanverwante activa bezit) betaalt ongeveer 10.6%.
REIT's zijn total return-investeringen. Ze bieden doorgaans hoge dividenden plus het potentieel voor gematigde kapitaalgroei op de lange termijn. Het totale rendement op lange termijn van REIT-aandelen is over het algemeen vergelijkbaar met dat van waardeaandelen en meer dan het rendement van obligaties met een lager risico.
Aangezien REIT's geen belasting betalen op bedrijfsniveau, worden beleggers belast tegen hun individuele belastingtarief voor het gewone inkomstengedeelte van het dividend. Het deel van het dividend dat als vermogenswinst wordt belast, ontstaat als de REIT activa verkoopt.
[Update 2021]: Het rendement op S-REIT's zal naar verwachting rond het niveau van 5-6% liggen voor 2021/22, volgens OCBC. Voor degenen die een stroom van passief inkomen willen opbouwen voor hun pensioenjaren, is dit misschien wel het beste moment om selectief deel te nemen aan REIT's in plaats van een mogelijk herstel in 2021.
Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.